大众汽车金融服务发行了第二单人民币债券,并全部被中国投资者成功认购。 本次债券由大众汽车金融服务股份公司的全资子公司大众金融(中国)有限公司发行,债券总额达40亿元人民币,约合5.34亿欧元,是迄今为止最大的由汽车金融公司发行的以人民币计价的单一期限债券。该债券通过簿记建档方式发行,期限为三年,票面利率为5.20% 。
大众汽车金融服务集团资金与投资者关系部负责人Bernd Bode说:“此次在华发行的第二单人民币债券是我们加强在中国资本市场活动的重要一步,”他进一步解释道,“我们的目标是以多元化的融资方式在中国本地为我们的业务增长提供融资。这也是我们在中国金融市场积极推动金融债券和资产证券化项目的原因。”
过去几年来,大众汽车金融中国一直稳步扩大贷款业务,截至去年年底,存量合同总量超过86万单,较上年年底同比增长31%, 创造了新的记录。
大众汽车金融服务的全球融资战略组合的最重要的组成部分包括信用债券、直接银行存款业务以及资产抵押贷款支持证券。去年,在全球通过信用债券融资金额达276亿欧元,约占大众汽车金融融资总额的16%。
债券一览
· 债券发行人:大众汽车金融(中国)有限公司
· 总额:40亿人民币
· 发行人信用评级:AA+(联合资信评估)
· 债券评级:AA+(联合资信评估)
· 债券期限:3年
· 发行价格:100.00
· 票面利率:5.20%
· 交易市场:中国银行间债券市场
本次债券由中信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联合承销。 |
