旭辉控股集团有限公司(00884.HK，以下称“旭辉”)昨日与12间银行签订总金额为6亿美元的三年期无担保美元/港元双币银团贷款协议，按伦敦/香港银行同业拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率计息，以此赎回5亿美元的高息境外公司债券。
据悉，这是旭辉获得的2016年首笔境外银团贷款，系近期内房股获得的金额最大的银团贷，吸引了包括渣打银行、交通银行（上海青浦支行及香港分行）、平安银行、汇丰银行、上海浦东发展银行 、东亚银行、中国建设银行（亚洲）、永隆银行、创兴银行、南洋商业银行（中国）上海分行、中国光大银行香港分行及上海银行（香港）等12家香港和中国大陆银行参与。
同时，本次境外银团贷款利率libor+4%，再创旭辉所获境外离岸银团贷中的利率新低。旭辉集团董事长林中表示，“此次银团贷款是近期内房股中，最大规模和最多参与银行之银团项目，充分反映出金融市场用实际行动表示看好旭辉。”
旭辉相关人士向人民网记者透露称：“将以该笔低息的银团贷款提早赎回全部2018年4月到期总值5亿美元的境外公司债券，该美元债券的年利率为12.25%。这也有利于节省大量利息支出，有助旭辉进一步优化融资结构和降低借贷成本”。
今年1月份，旭辉还发行境内私募债人民币20亿元，利率低至4.99%，是当时同评级民营房企中私募债定价最低的一单。
在目前国内相对宽松的融资环境下，多数房企纷纷选择利用银团贷款、发债等方式来优化财务成本。
据Wind资讯统计数据显示，截至3月14日，2016年年内，上市房企发行公司债总计1752亿元，与2015年同期的70亿元相比，同比暴涨24倍。
今年以来，除了上市房企发行公司债暴涨以外，公司债票面利率也创下历史新低。目前评级良好的上市房企，公司债票面利率一般在3%-4%之间。
事实上， 2015年以来，房地产企业在国内发行公司债整体逐月增长，全年房企发行公司债规模超过3000亿元。
中原地产研究咨询部高级经理卢文曦认为：“去年开始，国内房企融资途径打开，成本也比较低。对房企来说，一方面有动力把成本低的钱拿来，先把更高成本债务还掉；另一方面目前也有动力加快在一线城市和部分二线城市拿地。” |
